農(nóng)村金融時報網(wǎng)-北京訊（記者 郝飛）日前，渤海銀行2025年無固定期限資本債券（以下簡稱“永續(xù)債”）在全國銀行間債券市場圓滿完成簿記發(fā)行。本期永續(xù)債發(fā)行規(guī)模100億元，期限5+N年，全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.06倍，吸引逾百家投資機構(gòu)參與。
本次渤海銀行永續(xù)債以2.37%的票面利率成功發(fā)行，創(chuàng)下了天津市屬法人金融機構(gòu)資本補充債券發(fā)行利率的歷史新低，實現(xiàn)了“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的融資目標(biāo)。
該行本次永續(xù)債的成功發(fā)行是宏觀市場環(huán)境與銀行自身戰(zhàn)略成效的雙重賦能。當(dāng)前市場流動性合理充裕，為資本補充工具發(fā)行提供了良好土壤；而渤海銀行近年來深耕“九五三一”發(fā)展戰(zhàn)略，在復(fù)雜市場環(huán)境中展現(xiàn)出經(jīng)營韌性，2025年上半年實現(xiàn)營收與利潤同比雙升，成本收入比持續(xù)優(yōu)化。本次發(fā)行不僅有效降低了資本補充的財務(wù)成本，更為其優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步夯實資本實力、增強風(fēng)險抵御能力，為拓展科創(chuàng)、綠色及普惠金融等重點領(lǐng)域業(yè)務(wù)預(yù)留出寶貴空間，提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。
與此同時，本次永續(xù)債簿記當(dāng)日吸引逾百家機構(gòu)踴躍參與，全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.06倍，展現(xiàn)出極強的市場吸引力。投資者結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特征，覆蓋了銀行、保險、基金、券商等所有主流資本債券投資機構(gòu)，印證了市場對其信用資質(zhì)的廣泛認(rèn)可。同時，多元金融機構(gòu)的深度參與，進(jìn)一步優(yōu)化了資本債券的投資者結(jié)構(gòu)，提升了市場交易活躍度與流動性，為整個資本債券市場的健康發(fā)展注入了新動能。
渤海銀行計劃將更多金融資源精準(zhǔn)投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的重點領(lǐng)域與薄弱環(huán)節(jié)，在激活市場活力、推動實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)更多力量。
